В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийским народом. Однако, спустя время, люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он непрестанно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, отбирая у них кров и средства к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет и подвергает пыткам. Внутри города зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не имевшие контакта с людьми на протяжении двухсот лет, относятся к ним с осторожностью, стремясь сохранить свой хрупкий покой.