Из Москвы в якутский город на позицию директора музыкальной школы прибывает русский мужчина. Он решительно намерен установить свои порядки и быстро вступает в конфликт с руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. В условиях перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслять свою идентичность, это противостояние двух культур постепенно перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит дилемма: выбирать между сакральными тенями прошлого и любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.
