Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведвзвод, порученный задачей поиска завода. В составе отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина и вступить в контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить информацию о местоположении завода. В группу также включен опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Под командованием Исимуры находится завод и концлагерь, где проводятся чудовищные эксперименты с применением смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в жестокую схватку, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под предприятием.
