1895 год. В Нижнем Новгороде начинается подготовка к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако спокойную и благополучную атмосферу города нарушает убийство самого состоятельного гражданина и лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одолеть это зло, ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.