Лука, талантливый аниматор, обитает в центре Санкт-Петербурга вместе с бабушкой. Его жилище - маленькая, но уютная мансарда, где он старается поддерживать оптимизм, зарабатывая на жизнь эпизодическими ролями и выступлениями на детских мероприятиях. Лука лелеет мечту о карьере в телевизионных сериалах или большом кино, поэтому время от времени отправляется на кастинги, которые редко приносят успех. В это время Алексей Молчанов, успешный бизнесмен, ведет напряженный образ жизни, бесконечно перемещаясь с одной встречи на другую и забывая о личном времени и близких. Неожиданно перед своим днем рождения Алексей узнает о смертельной болезни, что заставляет его остановиться и переосмыслить жизнь.
Судьбы Луки и Алексея кардинально меняются после их встречи.
