В тихом, живописном городке Калязине, который мало чем отличается от множества других, существует одна тайна — секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти близких и освободить Калязин, вступает в борьбу с Хозяйкой стихий. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят мощному сопротивлению волшебницы, и над Калязином разгорается битва за человечность, семью и любовь.